Paris, le 20 mars 2024 – Jeantet a conseillé la société 2CRSi dans le cadre de son augmentation de capital par voie de placement privé auprès d’investisseurs qualifiés assortie d’une offre au public destinée aux particuliers via la plateforme PrimaryBid sur le marché Euronext Growth Paris, pour un montant global de 12 M€.
La demande totale dans le cadre de l’opération a porté sur 13,6 M€, soit un taux de sursouscription de 1,7x par rapport à la fourchette basse du montant de l’opération communiqué au lancement de l’opération (8 M€).
L’augmentation de capital a entrainé l’émission d’un nombre total de 3.260.870 actions, soit une augmentation de capital d’un montant total de 12 millions d’euros sur la base du prix de souscription fixé à 3,68 euros, fixé à l’issue d’un processus de construction accélérée d’un livre d’ordres, correspondant à une décote de 18,4 % par rapport au cours de clôture de l’action 2CRSi du 13 mars 2024, soit 4,51 euros, et une décote de 19,5 % par rapport à la moyenne des cours pondérée par les volumes de l’action 2CRSi des 3 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d’émission, soit 4,57 euros.
Cette opération n’a pas donné lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers.
Cette augmentation de capital va permettre à 2CRSi de se doter de fonds propres supplémentaires pour augmenter ses ventes de serveurs pour l’intelligence artificielle (IA), en sécurisant ses approvisionnements de composants NVIDIA devant équiper des serveurs.
2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables.
Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur Euronext Growth Paris ont eu lieu le 18 mars 2024.
