El cambio de asesoría puede ser una decisión relevante para cualquier autónomo o empresa. Ya sea por insatisfacción con el servicio actual, cambios en las necesidades del negocio o simplemente la búsqueda de mejores condiciones, es significativo realizar esta transición de manera adecuada para evitar problemas futuros.
Desde QualityConta, le traemos este artículo en el cual explicamos paso a paso cómo realizar un cambio de asesoría de forma efectiva.
Momento ideal para cambiar de gestoría: Consejos breves
Este cambio es posible en cualquier momento, pero es clave informar a su gestor actual y asegurarse de no tener compromisos contractuales.
- Opte por cambiar al final de períodos fiscales, como trimestres o años, para simplificar la transición.
- Inicie el nuevo año con una nueva asesoría integral para una gestión fiscal efectiva desde el principio.
- Defina claramente las responsabilidades pendientes.
Su antigua asesoría debe facilitarte todos tus datos, independientemente de cualquier compromiso de permanencia.
Documentación necesaria para mi nuevo asesor
Cuando decida cambiar de asesor, es importante entender el proceso y asegurarse de que se realice de manera fluida y sin contratiempos.
Afortunadamente, el cambio de gestoría o asesoría puede llevarse a cabo en cualquier momento del año, sin ninguna restricción de permanencia obligatoria, a menos que esté estipulada en el contrato.
Sin embargo, en caso de que exista una penalización económica por romper el contrato, este no afecta su derecho de acceso a todos los documentos y trámites relacionados con su negocio que estén en manos de la antigua gestoría.
A tener en cuenta
Para facilitar el proceso, existen momentos ideales durante el año para realizar el cambio, como febrero y noviembre.
Después de la presentación trimestral, las gestiones suelen estar más organizadas, lo que simplifica la transferencia de datos y evita la duplicación de trámites o errores.
Una vez que esté seguro de cambiar de asesoría, recuerde que su antiguo despacho está obligado a entregarle, como mínimo, una serie de documentos indispensables:
- Declaraciones censales (modelos 036 o 037).
- Documentos laborales, como contratos, información de nóminas y TC1 y TC2 (seguros sociales de los trabajadores).
- Libros oficiales, incluyendo el Libro Diario, balances y otros libros auxiliares como el registro del IVA o el Libro Mayor.
- Cuentas anuales del Registro Mercantil.
- Modelo 200 del Impuesto de Sociedades.
- Declaraciones de IVA (modelos 300 y 390), así como de IRPF (modelos 111 y 190). En caso de tener locales, también se deben solicitar los modelos 115 y 180.
- Modelo 347, que se entrega anualmente y detalla operaciones superiores a 3.000 €.
- Cualquier otra documentación contable de los últimos 5 años, como mínimo.
Responsabilidades al cambiar de gestoría
Al cambiar de gestoría es importante entender quién asumirá los trámites pendientes. Si eres autónomo, el proceso es relativamente sencillo.
Al entregar la documentación relevante a su nueva asesoría, ellos se encargarán de cumplimentar y presentar los modelos fiscales necesarios en su nombre. Es decir, solo necesitarán acceso a los modelos declarados en trimestres anteriores.
Sin embargo, si tiene una sociedad y decide cambiar de gestoría al comienzo del año, es esencial determinar quién se encargará de presentar los libros contables, las cuentas anuales y el impuesto de sociedades correspondientes al ejercicio anterior de su empresa.
Debéis tener en cuenta que conforme avance el año, el proceso de transición será más complejo para su nueva gestoría, ya que se deberán revisar modelos, declaraciones trimestrales anteriores y asegurarse de que todo esté en orden y correctamente registrado.
Aspectos a considerar
- Asesoramiento personalizado: Asegúrese de que los trámites de su empresa serán gestionados por profesionales que conozcan su negocio y estén al tanto de la normativa.
- Experiencia y especialización: Busque una asesoría con experiencia y especialización en los trámites y procesos específicos de la gestión empresarial.
- Referencias: Investigue las opiniones de otros clientes sobre la asesoría elegida, tanto en sus plataformas como en foros o publicaciones de terceros.
- Transparencia en tarifas: Solicite un presupuesto detallado que incluya todos los servicios de asesoría y gestoría ofrecidos y resuelva cualquier duda sobre las condiciones del mismo.
- Servicio integral: ¿Necesita asesoramiento fiscal, laboral, contable o jurídico? Encuentre una asesoría que cubra todas sus necesidades de gestión empresarial.
- Valor añadido: Busque asesorías que ofrezcan herramientas de gestión como software de facturación y contabilidad, y que le mantengan conectado y al tanto de los procesos realizados en su negocio.
En QualityConta podemos ser su mejor aliado
QualityConta puede ser una elección ideal al cambiar de asesoría por varias razones:
- Experiencia y profesionalismo: Nuestro equipo cuenta con una amplia experiencia y conocimientos en asesoría empresarial.
- Servicio personalizado: Ofrecemos un servicio cercano y adaptado a las necesidades específicas de su negocio.
- Amplio espectro de servicios: Contamos con servicios de asesoría integrales que cubren todas las áreas, desde lo fiscal y contable hasta lo jurídico.
- Transparencia y confiabilidad: Nos caracterizamos por nuestra transparencia en tarifas y condiciones, así como por nuestra reputación de confiabilidad y excelencia en el servicio.
- Innovación y tecnología: Utilizamos herramientas de gestión avanzadas para garantizar una atención eficiente y estar siempre conectados con usted.
No dude en contactar con nosotros sin compromiso para obtener más información.
Preguntas frecuentes
¿Qué debo considerar al elegir una nueva asesoría?
Al elegir una nueva asesoría, es importante considerar aspectos como la experiencia y especialización, el tipo de servicio ofrecido, las tarifas, la reputación y las referencias de otros clientes.
¿Cuánto tiempo lleva el proceso de cambio de asesoría?
El tiempo necesario para cambiar de asesoría puede variar según la complejidad de su negocio y la disponibilidad de los documentos requeridos. En general, el proceso puede completarse en unas pocas semanas, pero es recomendable comenzar con anticipación para evitar contratiempos.
¿Qué debo hacer si tengo un compromiso de permanencia con mi antigua asesoría?
Si tiene un compromiso de permanencia con su antigua asesoría, es importante revisar el contrato para conocer las condiciones de rescisión y cualquier penalización asociada. Comunique su intención de cambiar de asesoría y coordine con ambas partes para resolver cualquier inconveniente.