En la última década, los talleres de chapa y pintura han experimentado una transformación que va más allá de la evolución técnica en la reparación de vehículos. Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan estos talleres es el imparable incremento de los costes operativos, una situación que ha generado una profunda preocupación en la industria y una bajada muy considerable en la rentabilidad de los negocios. Este aumento en los costes está afectando considerablemente la rentabilidad de los talleres, especialmente para aquellos con una alta dependencia de clientes corporativos, como aseguradoras y renting .Analicemos las causas, los retos actuales y las perspectivas para este segmento clave del sector posventa de la automoción.
Cabe plantearse las motivaciones y causas que inciden en los costes, por tanto, y centrándonos en concreto en los costes operativos, ¿Qué está detrás del incremento de los mismos?
El aumento de los costes en los talleres de carrocería es multifacético y responde a diversas motivaciones, entre las cuales destacan:
1. Aumento del precio de materiales
Recambios
Los recambios han experimentado una subida significativa en los últimos diez años debido a la creciente sofisticación tecnológica de los vehículos. Con la incorporación de sensores, cámaras y componentes electrónicos avanzados en los automóviles modernos, las piezas de recambio, que antes eran relativamente sencillas, ahora requieren un mayor nivel de precisión y calidad. Este cambio ha provocado un encarecimiento notable de las piezas, que ha sido trasladado a los talleres.
Además, los materiales utilizados en la fabricación de recambios, como el acero y el aluminio, han aumentado de precio debido a factores como la demanda global y las fluctuaciones en el mercado de materias primas. Esto ha afectado tanto a piezas estructurales como a componentes mecánicos y estéticos, incrementando los costes que deben asumir los talleres al adquirir estos productos.
Las nuevas generaciones de vehículos van incorporando cada día más materiales como aluminio por lo que su peso e influencia en el coste del recambio aumenta. Si atendemos a la evolución de los últimos 10 años, el precio del acero ha sufrido un aumento del 27,62% pasando por precios puntas en la primavera de 2022 en torno al 174% del precio de hoy y valles como invierno de 2015 en torno al 72% del precio actual.
En lo referente al material base de recambios, el acero sus variaciones proceden de los aumentos de coste a partir de la pandemia del COVID19, en transportes y materias primas. Por tomar un referente de uno de los grandes productores de acero a nivel mundial (EE.UU.), sus precios sufrieron variaciones en el bobinado de acero del 12,08% en los últimos 10 años, alcanzando puntas en el verano de 2021 con un 309% del precio actual y valles en el invierno del 2015 en torno al 60% del precio actual.
Pinturas
El precio de las tarifas de los materiales de pintura ha subido contundentemente en la última década debido al encarecimiento de los derivados del petróleo, materia prima esencial en la producción de muchos tipos de pintura automotriz. Las nuevas normativas ambientales han obligado a los fabricantes a desarrollar productos con menos compuestos orgánicos volátiles (COV), lo que ha aumentado los costes de producción y ha llevado a precios más elevados.
Asimismo, la demanda de acabados más complejos, como pinturas metalizadas, perladas o de alta resistencia, ha contribuido al aumento del coste. Estas pinturas especiales requieren una tecnología avanzada y procesos de aplicación más sofisticados, lo que no sólo eleva el precio de los materiales, sino también los costes operativos de los talleres, que deben invertir en formación y equipos especializados.
En España en concreto, las tarifas de pintura atendiendo a un bote de un litro de pintura blanco, el promedio de subida contemplando a nueve marcas Top en el período del 2015 al 2024 ha sido de un 68,2%.
Anexos y consumibles
Los productos anexos y consumibles, como disolventes, masillas, aparejos y cintas adhesivas, también han visto un aumento de precios en sus tarifas considerable. La volatilidad en los precios del petróleo ha afectado el coste de muchos de estos productos, al igual que las normativas medioambientales que han obligado a los fabricantes a utilizar fórmulas menos contaminantes, pero más costosas.
Además, la calidad de los consumibles ha mejorado en los últimos años para adaptarse a las exigencias de los nuevos materiales y acabados de los vehículos. Esto ha hecho que los talleres tengan que adquirir productos de mayor precio, pero que garantizan una mayor durabilidad y mejor acabado en las reparaciones.
2. Incremento de los costes de mano de obra
El incremento en los costes de la mano de obra es otro factor clave que ha afectado a los talleres de carrocería. En la última década, los salarios han aumentado de manera sostenida, impulsados por el aumento del coste de la vida y las mejoras en las condiciones laborales. Al mismo tiempo, la creciente complejidad de los vehículos ha requerido una mayor especialización por parte de los trabajadores, lo que ha hecho necesario invertir en formación continua para que los empleados puedan manejar las tecnologías y técnicas avanzadas que requieren los automóviles modernos.
Este aumento en los costes laborales, combinado con la necesidad de contar con personal altamente capacitado, ha encarecido los servicios de reparación y ha reducido los márgenes de beneficio de los talleres, especialmente en los trabajos que demandan más horas de trabajo especializado.
En los últimos tres años, los costes de mano de obra han subido un 12% en los talleres de carrocería en España. La tasa horaria que los talleres logran cobrar se sitúa alrededor de los 36 €, representando un incremento limitado del 4% desde 2021. Este margen estrecho refleja la dificultad para ajustar los precios en un contexto de negociación predominado por grandes clientes, como aseguradoras y compañías de renting.
3. Complejidad tecnológica de los vehículos
Los vehículos modernos vienen equipados con sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), lo que ha incrementado significativamente la complejidad de las reparaciones. Operaciones que antes eran rutinarias, como la sustitución de un parabrisas o un paragolpes delantero, ahora requieren la recalibración de sensores y sistemas de seguridad, lo que conlleva más horas de trabajo y equipamiento especializado. Esta creciente sofisticación técnica también demanda una mayor formación del personal, lo que aumenta los costes de capacitación y especialización dentro de los talleres.
¿Dónde incide las nuevas tecnologías de los vehículos?
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- Coste Mano de Obra, requiere personal especializado
- Formación Mano de Obra
- Equipamiento especializado
- Materiales nuevos e incremento de costes en recambios
4. Presiones inflacionarias y costes energéticos. Electricidad y gasoil para las cabinas de pintura
La inflación en España, que en 2023 alcanzó el 3,1%, ha afectado directamente a los costes de operación de los talleres. Los precios de la electricidad y el gasoil, esenciales para el funcionamiento de las cabinas de pintura, han aumentado de forma constante, lo que ha repercutido en las facturas de costes de los talleres. Además, las dificultades en las cadenas de suministro, consecuencia de la pandemia y la guerra en Ucrania.
¿Qué inputs o variables energéticas preocupan a los talleres?
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- Coste de la Electricidad para el funcionamiento de Cabinas, Plenums y otras maquinarias. Tomando referencia del Ministerio de Industria y Turismo para los años comprendidos entre 2018 a 2022, intervalo central de los últimos 10, el precio en euros/kwh varió un 218%.
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- Coste gasoil para cabinas. Atendiendo a la evolución del mercado se observa que para España hubo variaciones del 13,07% en la última década, alcanzando puntas en el año 2022 con casi un 30% por encima del valor actual y valles del 70% del valor actual en 2016.
5. Otros costes operativos
Además de los factores mencionados, otros elementos operativos también han aumentado en coste, como los seguros de responsabilidad civil, el alquiler de locales y la inversión en maquinaria avanzada. Los talleres han tenido que actualizar sus equipos y herramientas para poder reparar los vehículos modernos, lo que ha supuesto una inversión considerable. Estos costes adicionales, junto con los mencionados anteriormente, han afectado la rentabilidad de los talleres de carrocería en España.
6. Retos: La presión de las aseguradoras y la baja rentabilidad
Uno de los mayores desafíos para los talleres de carrocería radica en la diferencia entre el coste real de la mano de obra y los precios negociados en el mercado, especialmente por grandes clientes como aseguradoras. Según un estudio reciente, el precio medio pagado por la mano de obra resulta ser un 26,6% inferior al coste real de operación. Este contexto ha representado un reto significativo para muchos talleres, que enfrentan dificultades para trasladar el aumento de sus costes a los precios finales, especialmente en un mercado tan competitivo.
7. Perspectivas: Adaptarse o desaparecer
La solución a este problema no parece sencilla, pero existen algunos caminos que los talleres pueden explorar para mejorar su situación:
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- Diversificación del cliente
Reducir la dependencia de las aseguradoras es clave para muchos talleres. Buscar clientes particulares, flotas de vehículos o alianzas con empresas, asociaciones y otras organizaciones que no estén tan sujetas a la posición de poder de los precios bajos impuestos por las aseguradoras y compañías de renting puede ser una vía para mejorar los márgenes. - Inversión en digitalización y eficiencia
La innovación tecnológica es una necesidad, no sólo para mantenerse al día con las exigencias de los vehículos modernos, sino para mejorar la eficiencia operativa del taller. Sistemas de gestión inteligente, automatización de procesos y el uso de herramientas de diagnóstico avanzadas son inversiones necesarias para reducir los tiempos de reparación y optimizar el uso de los recursos. - Negociación colectiva
Asociaciones de talleres, como ASETRA y Aprotalleres, Ganvam, Faconauto y algunas otras, ya están ejerciendo presión para que las aseguradoras actualicen anualmente las tarifas conforme al IPC sectorial y no el genérico. La colaboración entre talleres y con las compañías aseguradoras a nivel nacional para buscar estrategias que reflejen mejor los costes reales de operación podría ser una vía efectiva a largo plazo para enfrentar estos retos.
- Diversificación del cliente
8.Conclusión: Un futuro incierto pero con oportunidades
En los últimos diez años, los talleres de carrocería de automoción en España han enfrentado una subida constante de los costes, no sólo en materiales como recambios, pintura y anexos, sino también en mano de obra, electricidad, gasoil y otros gastos operativos. Estos incrementos han obligado a los talleres a ajustar sus precios y a buscar soluciones de eficiencia para mantener la rentabilidad, como la especialización en reparaciones más complejas o la mejora de la eficiencia operativa. Sin embargo, el impacto de estos aumentos se sigue sintiendo en los márgenes de beneficio y en los precios que los clientes deben asumir para la reparación de sus vehículos.
El futuro de los talleres de carrocería en España está lleno de desafíos, pero también de oportunidades. A medida que los costes continúan en ascenso, es vital que los talleres adopten estrategias de diversificación, inversión en tecnología y negociación colectiva para garantizar su viabilidad económica. Sin estas acciones, muchos corren el riesgo de no poder sobrevivir en un entorno cada vez más competitivo y complejo.
El sector de la automoción está en constante evolución, y aquellos que sepan adaptarse a los cambios podrán no sólo sobrevivir, sino prosperar en un futuro donde la movilidad y la sostenibilidad serán las claves del éxito.
Si se realizan cosas diferentes se obtienen resultados diferentes.
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