Le maintien à domicile des seniors (MAD) est devenu une priorité face au vieillissement accéléré de la population française. D’ici 2030, un Français sur trois aura plus de 60 ans, une situation inédite dans l’histoire du pays. Cette dynamique démographique, portée par l’augmentation de l’espérance de vie (passée de 73 ans en 1982 à environ 85 ans pour les femmes en 2023 et de 66 à 79 ans pour les hommes), représente un défi mais également une opportunité sans précédent pour les acteurs du secteur.
En réponse à cette transformation sociétale, le maintien à domicile s’impose comme une alternative à l’hébergement en établissements spécialisés. Il permet aux personnes en perte d’autonomie de continuer à vivre dans un environnement familier tout en bénéficiant de solutions adaptées à leurs besoins. Ce modèle hybride de soins, combinant des interventions physiques au domicile et des technologies de télémédecine, se développe rapidement grâce à des évolutions réglementaires favorisant le remboursement des consultations à distance et des dispositifs de télésurveillance.
Cependant, malgré ces avancées, de nombreux défis subsistent. Le marché français du maintien à domicile reste majoritairement centré sur une approche servicielle, avec une intégration technologique encore limitée. Par exemple, seules quelques startups utilisent l’intelligence artificielle dans leurs solutions, bien que des cas d’usage pertinents aient déjà été identifiés.
Les points forts de l'étude
● Analyse approfondie des enjeux du maintien à domicile des seniors en France pour 2024-2026
● Panorama des startups les plus innovantes et prometteuses du secteur
● Évaluation de l'impact des nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle, sur l’évolution des solutions de maintien à domicile
● Identification des grandes tendances et axes d’évolution du secteur sur les trois prochaines années
I. Définition du Maintien à Domicile (MAD) et ses enjeux clés
A. Définition du Maintien à Domicile
Le concept de "Maintien à Domicile" englobe l’ensemble des moyens médicaux, techniques, financiers, administratifs et serviciels mis en œuvre pour permettre à une personne en perte d’autonomie de continuer à vivre chez elle. Cette perte d’autonomie peut être ponctuelle (à la suite d’un accident ou d’une maladie aiguë) ou permanente (en raison d’une pathologie chronique, d’un handicap ou du grand âge).
Dans le cadre de cette étude, nous nous focalisons sur le maintien à domicile des seniors, définis comme des personnes âgées de 60 ans et plus. Ce seuil, retenu par l’Assurance Maladie, correspond à l’âge à partir duquel des allocations spécifiques, comme l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), sont attribuées. En 2023, 1,36 million de Français bénéficiaient de l’APA, dont 794 000 vivaient à domicile.
B. Les 6 grands enjeux du Maintien à Domicile en 2024
a) Recruter et fidéliser dans les métiers des services à la personne
Le secteur fait face à une pénurie alarmante de main-d’œuvre, avec 85 % des projets de recrutement jugés difficiles en 2022. Les conditions précaires et les rémunérations faibles aggravent cette situation. D’ici 2030, 33 000 postes supplémentaires seront nécessaires.
b) Anticiper la hausse des dépenses publiques liées à la dépendance
Les dépenses publiques pour la dépendance, estimées à 23 milliards d’euros en 2019, pourraient doubler d’ici 2060 pour atteindre 50 milliards d’euros, mettant sous pression les principaux financeurs comme l’Assurance Maladie et les départements.
c) Assurer une prise en charge médicale efficace au domicile
Les besoins médicaux croissants des seniors nécessitent de faire du domicile un lieu privilégié de soins. Malgré les progrès de la télésurveillance, des efforts restent nécessaires pour améliorer l’accès et la coordination des professionnels dans les zones sous-dotées.
d) Limiter l’isolement des seniors
En 2021, 2 millions de seniors étaient isolés socialement, dont 530 000 en situation de « mort sociale ». Cet isolement aggrave les risques physiques et psychologiques, soulignant l’urgence d’agir pour maintenir le lien social.
e) Accélérer l’intégration des nouvelles technologies
Malgré leur potentiel immense, l’intelligence artificielle et les capteurs intelligents sont encore peu adoptés dans le secteur. Ces outils doivent être démocratisés pour pallier les défis structurels du maintien à domicile.
f) Financer les startups françaises du maintien à domicile
Les startups B2C peinent à lever des fonds en raison de modèles économiques peu scalables. À l’inverse, les startups B2B bénéficient d’un meilleur accès aux investissements grâce à leur positionnement auprès des établissements médico-sociaux.
II. Panorama de startups et tendances d’innovation
A. Panorama de startups
L’écosystème du maintien à domicile des seniors en France est dominé par un panorama de startups innovantes, avec une dynamique plus forte pour les acteurs B2B que B2C. Ces entreprises explorent des solutions technologiques prometteuses pour transformer le secteur.
B. Zoom sur les 6 Tendances d’Innovation Clés
Les six grandes tendances d’innovation du maintien à domicile sont développées à travers des zooms dédiés, avec un focus sur une startup et une initiative corporate pour chaque tendance.
La téléassistance à domicile pour les seniors :
Zoom startup : Telegrafik : Propose des dispositifs comme des boutons d’alerte ou détecteurs de chutes facilitent une intervention rapide en cas d’incident.
Zoom corporate : Groupe Vyv : Des offres complémentaires, comme des appels de convivialité, visent à rompre l’isolement.
La télésurveillance des seniors :
Zoom startup : Epoca : Capteurs intelligents et technologies de télésurveillance pour détecter les comportements inhabituels.
Zoom corporate : Aésio Mutuelle : Segment en forte croissance grâce à son entrée dans le droit commun en 2023.
Le care management :
Zoom startup : Marguerite : Gestion coordonnée des soins et outils numériques pour accompagner aidants et seniors.
Zoom corporate : Carcept Prev (Groupe Klesia) : Services qui réduisent la charge mentale des aidants tout en optimisant les parcours de soin.
Les modèles d’habitats alternatifs :
Zoom startup : ColombAge : Colocations intergénérationnelles et résidences semi-communautaires favorisant le lien social.
Zoom corporate : Credit Agricole Centre-Est : Logements adaptés et solutions soutenues par des partenaires financiers.
Prestations de soins et d’aide à domicile (y compris par des étudiants) :
Zoom startup : OuiHelp : Services personna
