Completata con successo l’emissione di un bond senior unsecured da €500m
07 Ottobre 2025
ASTM ha collocato un prestito obbligazionario non convertibile senior unsecured da 500 milioni di euro, con scadenza a 6 anni, nell’ambito della propria strategia di gestione del debito e ottimizzazione delle scadenze, contribuendo a rafforzare la struttura e la flessibilità finanziaria del Gruppo.
La domanda ha superato di circa 3 volte l’offerta, con una significativa partecipazione di investitori istituzionali esteri che hanno sottoscritto circa il 70% dell’emissione. Lo spread finale è stato fissato a 100 punti base sopra il mid swap di riferimento, inferiore all’indicazione iniziale di 130 – 135 punti base.
Le obbligazioni, con cedola fissa annua del 3,375% e scadenza al 16 febbraio 2032, sono state collocate esclusivamente presso investitori qualificati a un prezzo di emissione pari a 99,331% e saranno negoziate su Euronext Dublin.
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